Dokumente verwalten

Unter Dokumente → Verwalten laden Sie Dateien zu Ihren Immobilien hoch (Verträge, Energieausweise, Grundbuchauszüge, Fotos und mehr) und finden sie später per Suche und Filter wieder. Die Seite hat zwei Bereiche: oben den Upload, darunter die Liste Gespeicherte Dokumente.

Ein Dokument hochladen

Klicken Sie im Bereich Dokumente hochladen auf Datei auswählen und wählen Sie die Datei aus. Erlaubt sind PDF, Word (DOC, DOCX), JPG und PNG.
Wählen Sie unter Dokumenttyp die passende Kategorie. Zur Auswahl stehen über dreißig Typen, etwa Kaufvertrag, Mietvertrag, Energieausweis, Grundbuchauszug oder Foto.
Wählen Sie unter Welche Immobilie? die Immobilie, zu der die Datei gehört.
Klicken Sie auf Dokument hochladen.

Der Button ist erst aktiv, wenn Datei und Dokumenttyp gewählt sind. Nach dem Upload erscheint eine Bestätigung am Seitenanfang und das Dokument steht in der Liste.

Upload-Bereich mit Datei, Dokumenttyp und Immobilie

Wenn Sie die Auswahl Alle Immobilien wählen oder keine Immobilie angeben, wird das Dokument ohne Immobilie gespeichert und in der Liste als Nicht zugewiesen geführt. Der Immobilienfilter findet es dann nicht.

Dokumente finden

Die Liste zeigt pro Dokument Dateiname, Typ, Immobilie und Datum. Es werden 20 Dokumente pro Seite angezeigt; unter der Tabelle blättern Sie weiter. Über der Tabelle steht, wie viele Dokumente gefunden wurden.

Suchfeld (Dokumente suchen...): filtert nach Dateiname oder Dokumenttyp.
Auswahl Alle Dokumenttypen: zeigt nur einen Dokumenttyp.
Auswahl Alle Immobilien: zeigt nur die Dokumente einer Immobilie.
Sortierung: Neueste zuerst, Älteste zuerst, Name (A-Z), Name (Z-A) oder Nach Typ.

Herunterladen, korrigieren, löschen

Jede Zeile hat Aktionen in der letzten Spalte.

Herunterladen: lädt die Datei auf Ihr Gerät. Meldet die Seite, die Datei sei nicht mehr verfügbar, aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie es erneut.
Bearbeiten: Typ und Immobilie werden in der Zeile zu Auswahlfeldern. Ändern Sie den Wert und klicken Sie auf Speichern (oder auf Abbrechen). Mit Nicht zugewiesen lösen Sie die Verknüpfung zur Immobilie. So korrigieren Sie eine falsche Zuordnung, ohne neu hochzuladen.
Löschen: entfernt das Dokument nach einer Rückfrage. Das lässt sich nicht rückgängig machen.

Eine Zeile im Bearbeitungsmodus mit Typ und Immobilie als Auswahlfelder

Neue Dokumente erzeugen

Berichte, Steuerformulare und Mietverträge erstellen Sie nicht hier, sondern über die Schaltfläche Dokumente erstellen oben auf der Seite. Siehe die Anleitung zu Dokumente → Erstellen.